A história se passa em um mundo alternativo parecido com a Europa do período feudal. Aqui, magos, camponeses e todos os tipos de criaturas fantasiosas convivem entre si. O poder político é atribuído aos magos tidos como nobres, e estes nem sempre olham com respeito para as castas inferiores.Valerie Louise é uma bruxinha cujo único talento aparente é explodir tudo o que aponta com a sua varinha. Por essa inabilidade, é chamada por seus colegas de "zero Louise", já que zero é o numero de magias que a menina consegue fazer.Em um ritual de sua escola no qual os alunos devem invocar animais para lhes servir, Louise mais uma vez surpreende e conjura um garoto humano.
Esta sequência é a continuação da temporada anterior, não muito tempo depois da guerra. Louise e Saito aparentemente estão juntos agora, já que ela sabe que ele deu a sua única chance de voltar para Tóquio por causa dela. A história continua com Louise começando a usar mágicas do "vácuo" a partir de um livro misterioso que tinha recebido de sua majestade Henrietta, enquanto um novo vilão aparece na cidade causando problemas.
Dando continuação aos atos heróicos de Saito na Guerra contra Albion, da segunda temporada, Saito e Louise retornam a Tristan apenas para verem as runas do contrato que une ambos desaparecer. Saito e Louise continuam com uma relação não mais definida como Mestre e Animal de estimação, enquanto procuram por uma elfa que tem o poder de trazer os mortos à vida, e, talvez, tenha a chave para compreender a perda do poder de Gandalf em Saito.
Depois de resgatarem Tabitha, Saito e sua turma retornam para a Academia de Magia e para suas vidas normais. No entanto, uma ordem secreta de Henrietta, manda Saito e Louise para Romalia, e Tiffania junto.
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